中国★北京张国栋并购律师团队

关于公司收购并购法律业务及并购成功案例的介绍

敬启者

感谢您及贵司对中国★北京张国栋并购律师团队的信任，我们为能够有机会向您及贵司提供公司收购并购法律服务感到十分荣幸。根据公司收购并购法律事务的专业性及您介绍的情况，我们现就成为中国规模最大律师事务所的并购业务及并购业绩作如下介绍：

中国★北京张国栋并购律师团队，在资本运营市场尤其是公司收购并购、证券金融等领域从业多年，积累了丰厚的资本运营经验和技巧。我们凭借多年资本运营市场的执业经验和深厚的金融学、法学理论知识倾力服务于证券期货发行、金融保险、并购收购、资产债务重组、企业改制、国际投融资、产权交易、不良资产处置等业务领域，全力打造最专业的国际资本运营平台。

我们熟悉并购收购市场尤其是跨国并购运作流程及并购模式；曾为百余家个人收购、企业并购提供过律师尽职调查、出具并购律师尽职调查报告服务，并参与执盘过二十余家企业并购融资全过程、为其并购收购提供全程法律顾问服务，有力促成了购并双方的成功并购。张国栋律师在为购并方提供企业并购收购全程法律顾问服务中，积累了丰富的企业并购的经验、技巧，为中国企业、个人的成功并购大大节约了并购成本。

随着中国经济日益融入经济全球化浪潮中，越来越多的公司正在通过并购的方式进入中国这一新兴市场或藉此整合资产、强化核心竞争力。我们是中国收购兼并法律业务领域中领先的律师事务所之一，积极参与中国市场各类复杂和重大的并购交易。我们的并购律师结合税务、投资、劳资、知识产权、环境、反垄断、审批等并购中各个环节的专业知识和实务技巧，帮助客户最大程度实现其商业目标。我们曾代理收购方、出售方、目标企业、融资方、债权人和其他利益相关人参与大量交易数额巨大的复杂并购，向客户提供并购全程的综合性法律服务，包括尽职调查、出具法律意见、交易结构设计、法律及税务筹划、商务谈判、法律文件准备、审批以及并购交割后续整合等等。我们的并购律师团队力争以规范的体例、严谨的措辞、精深的法律分析、全方位的并购视角为购并双方的成功并购搭建最专业的律师尽职调查平台。我们的并购收购法律事务以出具并购律师尽职调查报告、设计并购收购方案、提供并购全程法律顾问为品牌代表，全面覆盖了国内外并购的所有业务领域，具体包括但不限于以下内容：

并购收购咨询，企业并购指导 并购成本核算，选择并购方式

上市公司并购，跨国企业并购 目标公司选择，法律可行论证

并购方案设计，主管部门沟通 交易文件起草，并购项目谈判

资产处置安排，债权债务处理 股权资产收购，管理层收购

律师尽职调查，出具法律意见 拟定并购文书，全程代理并购

我们的并购律师团队参与的部分收购并购法律事务业绩：

1、代理中国石油股份有限公司华东分公司收购上海浙江两地总共40余家加油站，并进行收购后的并购重组；

2、代理天津新技术产业园区华宇新技术投资有限公司收购北京天安联合制药有限公司；

3、中国铁路工程总公司收购法律顾问

4、北京万柳置业集团有限公司股权收购法律顾问；

5、中国冶金科工集团公司收购阿根廷黑河省西拉格兰德采矿有限公司收购法律顾问；

6、汕头市恒瑞达投资有限公司股权收购法律顾问；

7、中国通广电子公司股权收购北电网络有限公司法律顾问；

8、香港美灿工程投资公司在境内的投资

9、北京万维天空（TKgame）的境外融资及重组

10、北京医学之星投资有限公司在新加坡的重组及融资

11、日本上市公司新华财经收购国内系列媒体资源

12、香港上市公司益都集团收购清华控股下一代显示技术OLED项目并投资6亿元设厂

13、美国RTD公司收购境内IT分销企业

14、德国上市公司BMC和REC在中国收购/合资经营三间展览集团、房产项目等

15、国家信息中心中经网资产到美国反向收购上市，以及山西铁矿企业/云南某贵金属企业反向收购美国上市公司

16、国际金融公司投资某安全产品项目

17、加拿大上市企业MGD在华收购矿山及英国JEL公司投资青海锶矿

18、中国国内最大会计师行信永中和收购香港何锡麟会计师行

19、德固赛（中国）（德国一家公司）并购长春吉大高新材料有限责任公司

20、J C 巴福特挖掘机有限公司（英国一家公司）并购广西柳工机械股份有限公司

21、美国AIG收购泛美航校项目

22、内蒙古金川保健啤酒高科技股份有限公司香港上市

23、深圳市比克电池有限公司新加坡上市

24、傅氏国际（美国上市公司）境外融资项目

公司首次公开发行：

北京北辰实业股份有限公司 已在港交所上市

福建泉州泓霖织造有限公司 已在新交所上市

哈尔滨中强能源有限公司 已在 OTCBB上市

北京天桥股份有限公司 已在上交所上市

广东梅雁股份有限公司 已在上交所上市

广西柳州机械股份有限公司 已在深交所上市

安徽皖能股份有限公司 已在深交所上市

河北威远股份有限公司 已在上交所上市

杭州解百集团股份有限公司 已在上交所上市

吉林辽源得亨股份有限公司 已在上交所上市

山东济南百货股份有限公司 已在上交所上市

吉林长春百货股份有限公司 已在上交所上市

南京化纤股份有限公司 已在上交所上市

长春汽油机股份有限公司 已在上交所上市

吉林吉发农业开发股份有限公司