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ST金顶(600678)新达信托 评级:买入 合理...

luyued 发布于 2011-03-19 09:49   浏览 次  

  新达信托(Suntec REIT)

  评级:买入 合理价:1.44元 (2010-04-29) fieldset { width: 309px; border: 1px solid #990000; }legend { font-family: Arial,"宋体"; font-size: 12px; font-weight: bold; color: #990000;} 第一季营收同比下跌3.8%至6250万元,但环比则是增长1.1%。该季可分配的收入同比跌2.1%至4540万元,环比则跌5.1%,每股可派2.513分股息。

  这是个符合我们预期的业绩。市区办公室租用率达95.5%,已较2009年12月上升了20个基点。租金收入也取得六个季度来首次增长。与此同时,新达城零售楼面的租用率,较09年12月则下跌120个基点,因为“临时的换楼空置”(temporary frictional vacancy)造成。

  两个连接新达城的滨海中心和宝龙坊环线站在4月17日开幕启用。我们认为这个发展提高了连接性,可增加光临零售购物中心的人流。

  除去不可预知的因素,新达信托的管理者维持“谨慎乐观看待2010年展望”。我们的盈利预测不变。维持“买入”建议以及1.44元的合理价(预估总回报率是11.3%)。

  (华侨银行投资研究部)

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